Investment Solutions

Defensive Overlays und Portfoliolösungen.

Resonanz Capital entwickelt und verwaltet maßgeschneiderte Portfoliolösungen: defensive Overlays, QIS-basiertes Risikomanagement, disziplinierte Umsetzung. Für Wealth Manager, Family Offices und institutionelle Investoren, die wissen, dass echter Schutz Struktur braucht.

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Die meisten Portfolios sind nicht abgesichert. Sie wurden nur noch nicht getestet.

Wie schützen wir das Portfolio gegen plötzliche Schocks und schleichende Drawdowns — ohne dauerhaft auf Rendite zu verzichten?

Wie implementieren wir ein Absicherungsprogramm, das vor einem Investment Committee standhält?

Wie setzen wir QIS systematisch ein — mit der Governance und Prozesstransparenz, die unsere Institution erfordert?

So entwickelt Resonanz Capital Investmentlösungen

Risikopfad definieren

Bevor ein Instrument ausgewählt wird, definieren wir, gegen was wir absichern. Der Risikopfad bestimmt die Lösung — nicht umgekehrt.

Overlay-Design und Implementierung

Wir entwickeln und implementieren defensive Overlays auf Basis von QIS-Strukturen und Liquid Alternatives — auf ein konkretes Ziel ausgelegt, kompatibel mit Ihrem bestehenden Framework.

Tagesgeschäft und Reporting

Laufende Überwachung. Reporting für Investment Committees. Jede Entscheidung dokumentiert. Jede Begründung nachvollziehbar.

Zwei Risikoprofile. Zwei Lösungen.

Plötzliche Verwerfungen erfordern Konvexitätsstrukturen, die unmittelbar reagieren. Anhaltende Drawdowns erfordern dynamische, richtungssensitive Strategien. Wir identifizieren den zutreffenden Risikopfad und entwickeln die Umsetzung entsprechend.

Konvexitätsstrukturen für Event- und Tail-Risk-Absicherung

Trend-following- und systematische Overlays für Drawdown-Resilienz

Kombinierte Frameworks für Portfolios mit beiden Risikoarten

Two distinct risk profiles. Two distinct solutions

QIS als Infrastruktur für diszipliniertes Risikomanagement.

Quantitative Investmentstrategien (QIS) bieten regelbasierte Logik, transparente Dokumentation und reproduzierbares Verhalten über Marktzyklen hinweg. Wir identifizieren, strukturieren und verwalten Exposures über mehrere Anbieter hinweg — für vorhersehbares Verhalten, wenn das Portfolio es am meisten braucht.

Open-architecture QIS selection across multiple providers — not a single-bank wrapper

Open-Architecture-QIS-Selektion über mehrere Anbieter. Kein Single-Bank-Wrapper.

Transparente Strategie-Logik, dokumentiert nach Investment-Committee-Standard

Skalierbare Kapazität mit täglicher Liquidität und definierten Ausführungsprotokollen

QIS as infrastructure for disciplined risk management

Im Ernstfall zählt nur, was funktioniert.

Wer unter Stress nicht handeln kann, hat keinen Plan — nur eine Absicht. Wir entwickeln Lösungen mit vorab vereinbarten Monetisierungs-Frameworks, klarer Governance und operativer Bereitschaft. Die Reaktion ist definiert, bevor es darauf ankommt.

Monetisierungs- und Rebalancing-Protokolle in jedem Programm verankert

Attribution nach Risiko- und Renditequellen, nicht nur nach Gesamt-Performance

Reporting von Beginn an auf Investment-Committee-Review ausgelegt

A hedge that cannot be executed when it matters is not a hedge.

Von der Analyse zur Umsetzung.

Definieren Sie Ihre Risikoziele

Teilen Sie uns Ihren Portfolio-Kontext und Ihre Governance-Anforderungen mit. Wir starten dort, wo Sie stehen.

Erhalten Sie Ihr Lösungskonzept

Wir entwickeln einen Overlay-Blueprint mit klarer Begründung, Instrumentenauswahl und Governance-Dokumentation.

Setzen Sie um — mit Überzeugung

Eine Lösung, die Sie erklären und reporten können — betreut durch das Team, das sie konzipiert hat.

Unsere Analysen zu defensiven Strategien, QIS und Multi-Strategy-Investments — direkt in Ihr Postfach.

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